NVDA 6,4 % ALAB 4,8 % AMD 4,5 % AVGO 4,0 % CLS.TO 4,0 % ANET 3,1 %

Båndbredden mellem GPU'er — den flaskehals der afgør om et cluster skalerer

HY9H.F 6,8 % MU 6,2 % SNDK 4,2 %

Båndbredde og lagring; HBM er i dag hårdere begrænset end selve GPU'en

NVDA 6,4 % AMD 4,5 % AVGO 4,0 % GOOGL 1,7 %

GPU'er, XPU'er og custom silicon — regnekraften selv

NBIS 4,6 % MSFT 3,6 % GOOGL 1,7 % CRWV 1,0 %

Dem der ejer og udlejer selve computekapaciteten

AVGO 4,0 % MSFT 3,6 % GOOGL 1,7 % PLTR 1,6 %

Virtualisering, drift og de platforme resten af softwaren kører på

LITE 4,6 % TSEM 3,2 % AAOI 1,3 % SIVE 0,8 %

Lys i stedet for kobber; co-packaged optics rykker ind på selve pakken

LITE 4,6 % GLW 2,4 % CRDO 1,5 % AAOI 1,3 %

Transceivere, fiber og kabling mellem rack, hal og campus

NET 4,1 % CRWD 3,1 % RBRK 2,4 %

Beskyttelse af endpoints, identiteter og data — og genskabelse når det går galt

TSM 3,9 % ASX 2,9 % AEHR 1,5 %

CoWoS, substrater og test — den flaskehals der oftest binder før wafere gør

TSM 3,9 % TSEM 3,2 %

Wafer-kapaciteten på de noder AI-chips kræver

ALAB 4,8 % CRDO 1,5 %

Forbindelserne inde i og mellem racks når kobber når sin længdegrænse

BE 5,3 %

Egen produktion på datacentergrunden, uden om nettets ventetid

MSFT 3,6 % GOOGL 1,7 %

De få aktører der træner modeller i den absolutte top

NET 4,1 %

Distribueret netværk der bringer indhold og inferens tæt på brugeren

VRT 4,1 %

Væskekøling og varmeafsætning — grænsen for effekttæthed pr. rack

VRT 4,1 %

UPS, switchgear og strømfordeling fra måler til chip

VRT 4,1 %

Udstyret der omsætter nettets spænding til noget datacentret kan bruge

CLS.TO 4,0 %

Bygger racks og systemer efter hyperscalernes egne design

ASML 2,4 % AEHR 1,5 %

Maskinerne der overhovedet gør avancerede noder mulige

PLTR 1,6 %

Software der kobler modeller på virksomhedens egne data og handlinger